Configurazione protocollo

Modified on 2014/07/02 18:02 by Fabio Categorized as Uncategorized

==Configuarare il Protocollo==

{s:Related} {{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/SETUP azienda.PNG"/>}} CONFIGURAZIONE PROTOCOLLO

La protocollazione automatica serve per Archiviare e Protocollare in maniera sequenziale ogni attività fatta all'interno dell'azienda. Attivando questa funzionalità si possono protocollare tutte le attività svolte nel CRM. Il formato standard del protocollo di Tustena è il seguente:

OP/UF/D/F/PROG/DATA Dove: 

OP Sigla dell'operatore UF Sigla dell'ufficio (opzionale) 

D Sigla del tipo di attività o documento 

F Sigla del flusso dati (entrata o uscita) 

PROG Numero progressivo 

DATA Anno o mese e anno

Una volta attivata la funzione, le attività vengono protocollate nel momento in cui vengono salvate come "FATTE", o nel caso delle mail quando vengono inviate. Da questo momento le attività non sono più modificabili ma solo consultabili. 

{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/protocollazione.jpg"/>}}

Procedura:

# impostare "Attiva Protocollazione": per l'attivazione di tale modalità operativa;
# impostare "Protocollo per Ufficio": per protocollare le attività distinguendo l'ufficio di provenienza;
# impostare "Protocollo commerciale": permette di inserire un '''numero offerta''' nei documenti inseriti per le opportunità. Serve a tenere traccia di eventuali revisioni delle offerte a documenti fatte dall'opportunità;
# impostare "Formato data": per definire le cifre del codice che andrà ad indicare la data;
# impostare "Numero di cifre nel progressivo": per definire da quante cifre sarà composto il codice progressivo;
# impostare "Progressivo relativo a": per protocollare progressivamente le attività distinguendo per l'ufficio o globalmente;
# impostare "Lettera che indica i documenti in entrata": per definire la Lettera che indicherà tutti i docuemnti in entrata, appare di default;
# impostare "Lettera che indica i documenti in uscita": per definire la Lettera che indicherà tutti i docuemnti in uscita, appare di default;
# impostare "Separatore": simbolo che indica la separazione delle cifre del protocollo, appare di default;
# impostare per ogni Ufficio il Progressivo attuale, che di default sarà "0";
# impostare le Sigle (doppio carattere, attenzione agli omonimi) di ogni singolo utente per distinguere la provenienza o la destinazione di ogni singolo documento;
# impostare le Sigle (signolo carattere, attenzione agli omonimi) di ogni singolo ufficio;
# impostare le Sigle (Doppia cifra) di ogni tipologia di documento;
#(una volta impostati questi dati non serve modificarli) Salvare per rendere effettive le impostazioni.

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